知产市调系列 | 知识产权市场调查，如何选点、选人、选方法？

作者 | 桑迪  知产宝数据（商业）分析中心

编辑 | 玄袂

区别于商业市场调查，商标事实相关问题市场调查聚焦于商标中的混淆、第二含义、淡化等问题，服务于商标的非诉与诉讼阶段。调查中需要重点关注的依然是调查什么、找谁调查、怎么调查几个方面，而法律法规的要点又让这类调查有了一些特殊性。

一种包装产品，其商标因被认为是描述了产品的防尘功能，不具有商标获准注册应有的显著特征而被提起无效，在这当中，相关的人群究竟是如何认识这个标识的，是不是认为这个标识是某个企业生产的，并且经过大量宣传和使用后已经具有较高知名度，是应对无效需要重点考虑的方面。通过市场调查，是不是可以获得相应的数据来作为支持呢？如果可以，市场调查需要通过什么方式能更好的实现呢？

01

探索：找到点

在市场调查中，探索性调研的目的为了获取更全面的背景信息，让概念和问题更透明，是一项调查的起点。前导性研究、经验性调研、二手资料分析、案例分析和焦点小组访谈都是探索性调研的形式。

对防尘包装这种产品，我们查阅了相关产品资料、行业研究内容等二手资料，了解到产品的主要应用渠道、人群是B端生产商及相关生产和采购人员。销售渠道通过线上平台进行，线下没有实体销售市场。

为了初步了解相关人员对这个产品和品牌的认识，在主要的电商平台随机找了一些同类产品卖方做了匿名调研，发现卖方市场的人员对这个产品和标识已经形成了很清晰的认知，而且也很清楚的知道产品的生产商是谁。

同时，我们通过类案分析，对同类案件进行大数据分析，对争议焦点、法律适用和考量因素做了初步分析，发现公众认知是众多案件考量的重要因素。

02

选人：选对人

如果真的要开展调查，选对人很重要。首先，产品是一种应用于箱包、文具等上面的B端产品，除了本身的产品生产商之外，与产品接触最多的人群是买方的生产和采购环节人员，卖方市场的经销人员。其次，行业则定位于箱包、文具类生产商，地域以福建、浙江、江苏为主。而且生产和销售有很高的聚集性，以批发市场为主要形态。但是根据经验，在实际市场中，卖方的经销人员是敏感群体，对调查有很高的抗拒性。所以买方的相关生产和采购人员是主要相关群体。产品特性、行业、地域的多重限定，都是为了找到更合适的人。

03

设计：找对方法

如何才能更高效、更低成本的找到这些人呢？

理论上的方法分为定性和定量两种。定性调研以焦点小组讨论、深度访谈和投射测验法为主，简单来说，定性调研是为了了解被调研人员的态度、感觉和动机，而且通常需要较高的样本成本和时间。

定量调研因为数据可量化，更被多数人接受，电话、邮件、网络、现场调查是主要方法，工具以问卷为主。也有通过实验方式，为探寻因果联系而开展的调查。成本更低，数据量更大，时间可控性更高是定量调研的优势。

在商标问题涉及公众认知的调研中，使用最多的是现场调查，其目的是让整个调研过程更透明和公开，同时可以引入第三方公证做现场的证据保全。而且量化的结果也更有直观性和说服力。对于防尘包装这类产品涉及的人群，因为不是普通消费者，所以理论上采用邀约面访会比较合适，但是成本和时间的压力也会很重。事实上，在实际环境中，这类鞋帽、文具类买方群体除了在经营上有聚集性之外，在生产上另一个特点是“工厂+档口”，找到卖的人也就找到了生产的人，用现场调查法就可以调研，在数量上和时间上给予更大的空间。这种方法是根据实际环境和行业特性找到的契合点。

知识产权中的市场调查，在选点、选人、选方法上都要有更细的考量，遵循社会科学方法和理论的同时，也要契合法律的流程和规则，才能被更好的采纳和应用。 

（图片来源 | 网络）