说防霾太虚，我们来看看这份关于新能源行业的分析报告

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作 者 | 刘 柳、李 昉、凌赵华 超凡知识产权

(本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

进入冬季以来，全国多个省市进入了雾霾高发期，12月7日，北京首次发布空气重污染“红色预警”，而在同一天，环保部确认了9个城市雾霾的“元凶”， 其中北京、杭州、广州、深圳的首要污染来源是机动车，石家庄、南京是燃煤，天津、上海、宁波分别是扬尘、流动源、工业生产。此消息一出，与机动车和燃煤相关的“新能源”再次成为公众的焦点。基于此，我们对新能源行业新三板挂牌公司的专利情况做出如下分析。

行业简述

图1 2006-2014年全球新能源产业融资的资金类型构成（亿美元）

图2 2006-2014年全球新能源产业融资的区域分布（亿美元）

随着全球气候问题的日益严重，新能源产业被逐步提升到战略高度，成为未来各国经济新的增长点之一。2014年，全球新能源融资总额达到3100亿美元，比2013年增长15.6%。

图1、图2均选自《全球新能源发展报告2015》。从上图可以看到，欧洲、美国的新能源产业融资在2011年达到峰值，2013年、2014年有所降低，而中国的新能源产业融资则处于快速增长状态，2014年融资额约为895亿美元，比2013年增长31.7%。

中国在2009年国家能源局编制新能源发展规划时，把新能源主要界定为 “以新技术为基础，已经开发但还没有规模化应用的能源，或正在研究试验，尚需进一步开发的能源”，主要包括风能、太阳能、生物质能源等。根据中国现有的状况，新能源应该包括太阳能（太阳能集热、光伏发电、太阳能热发电）、风能、地热能、生物质能、海洋能、核能等，其中，生物质能还包括多种形式的能源：生物质发电（生活垃圾发电、农林残留物发电）、生物燃料（生物质乙醇、生物质柴油）、沼气、秸秆致密等。

根据国家能源局发布的产业监测情况显示，2014年全国风电产业继续保持强劲增长势头，全年风电新增装机容量1981万千瓦，新增装机容量创历史新高，累计并网装机容量达到9637万千瓦，占全部发电装机容量的7%，占全球风电装机的27%。2014年风电上网电量1534亿千瓦时，占全部发电量的2.78%。截止2014年底，光伏发电累计装机容量2805万千瓦，同比增长60%，其中，光伏电站2338万千瓦，分布式467万千瓦，年发电量约250亿千瓦时，同比增长超过200%。2014年新增装机容量1060万千瓦，约占全球新增装机的五分之一，占我国光伏电池组件产量的三分之一。

2014年11月19日,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，指出要着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。为了拉动新能源产业的发展及利用，国家采取了多种政策鼓励企业研发，同时也对使用新能源服务的民众进行特定的补贴，如：《关于印发全国海上风电开发建设方案（2014-2016）的通知》、《关于实施光伏扶贫工程工作方案》等等。对于新能源装备企业，将来的道路是转型、整合、向海外扩张的发展趋势。

新能源作为具有良好发展潜力的新兴产业之一，发展过程中获得大量政策上的鼓励和支持，为其快速发展打下基础。本期中，我们以新能源行业为目标，对新三板上的行业公司进行整体概况和多种专利质量和效益的量化数据分析，以便投资机构等相关主体参考应用。

截至2015年12月，新能源行业新三板挂牌公司共计41家，我们对这41家公司的成立时间、挂牌时间、企业规模进行统计，结果如图3和图4所示。

图3 新能源行业新三板挂牌公司注册时间及挂牌时间

从上图可以看出，新能源行业挂牌公司大部分成立时间都在5~15年之间，说明该行业属于朝阳行业，行业公司的发展潜力较好，此外，也可推测出该行业公司适应技术进步、产业发展和市场需求变化的能力较强，企业活跃度较高。新能源行业挂牌企业的挂牌时间集中在2014年之后，挂牌时间较短，通过挂牌融资、宣传、规范公司治理等来促进企业发展、扩大企业规模的作用还没有显示。

图4 新能源行业新三板挂牌公司企业规模

从上图可以看到，总资产规模在10亿元以上的企业有3家，而总资产规模在1亿元~10亿元之间的企业有16家，占39%，总资产规模在0.1亿元~1亿元之间的企业有22家，占54%。在营业收入方面，2014年营业收入在1亿元~10亿元之间的企业有17家，占41%；2014年营业收入在0.1亿元~1亿元之间的企业有20家，占49%。由此可见，大部分新能源行业挂牌企业的企业规模较小，企业需继续扩大规模，增强竞争力。

专利概况分析

我们对上述41家行业内挂牌公司整体的专利情况进行了统计分析，以期从专利角度解读新能源行业新三板挂牌公司的创新产出质量和效益、竞争力和活力。首先，对新能源行业新三板挂牌公司的专利总体概况进行统计分析，结果如图5所示。

图5 专利总体概况分析

利用数据库对这41家公司的所有专利进行检索，发现爱廸新能、源怡股份天汇能源、江苏新能这4家公司没有专利申请，其余37家公司都有申请专利。从上图可以看出，这37家新能源行业新三板挂牌公司的专利申请共有1362件（数据来源于万象云、incopat科技创新情报平台）。其中，中国大陆专利申请有1348件，海外专利申请有14件，包括PCT申请7件，美国申请3件，欧洲申请2件，台湾、丹麦申请各1件。在中国大陆专利申请中，有354件发明，889件实用新型以及105件外观设计。可见，新能源行业新三板挂牌公司的专利布局地区以中国大陆为主，海外专利申请数量仅占1%左右，新能源行业新三板挂牌公司海外专利布局意识有待提高；另外，从专利类型来看，实用新型专利占了国内专利总量的65%左右，新能源行业新三板挂牌公司的整体创新实力有待加强。

专利申请趋势、法律状态和运营状况分析

对如上1362件专利的申请时间进行统计，具体如下图所示：

图6 专利申请/公开趋势

从上图可以看出，新能源行业新三板挂牌公司的相关技术正处于技术发展期，从最早的2001年，到2004年之前，申请量较少，从2005年开始，专利申请量开始出现稳步增长，尤其在2011年，数量增长最多，2012年，专利申请量达到峰值。可见，2010年国务院通过的《加快培育和发展战略新兴产业的决定》文件，为该行业的快速发展提供了强劲动力，新能源行业企业的研发创新能力在不断提升。

对如上1348件中国大陆专利的法律状态进行统计，以了解新三板挂牌公司拥有的专利资产储备情况，具体如图7和图8所示。

图7中国大陆专利法律状态详细分析

图8 不同专利类型法律状态分析

从上图可以看出，新能源行业新三板挂牌公司的中国大陆专利中，处于有效状态的专利申请有1030件，占中国专利申请的76%；处于审查状态的专利申请有168件，占中国专利申请的13%；处于失效状态的专利申请有150件，占中国专利申请的11%。其中，处于维持状态（包括有效和审中）的发明申请有296件，占中国发明申请的84%，占中国专利申请的22%；处于失效状态的发明申请有58件，占中国发明申请的16%。处于有效状态的实用新型有802件，占中国实用新型的90%，占中国专利申请的60%；处于失效状态的实用新型有87件，占中国实用新型的10%。处于有效状态的外观设计有100件，占中国外观设计的95%，占中国专利申请的7%。

从上图还可以看到，失效原因包括权利终止、撤回、驳回和放弃。其中，权利终止的专利申请有63件，占失效专利申请的42%，权利终止的原因是未缴年费；驳回的专利申请有29件，占失效专利申请的19%；撤回的专利申请有27件，占失效专利申请的18%；放弃的专利申请有31件，占失效专利申请的21%。通常，只有当专利权带来的预期收益大于专利年费时，专利权人才会缴纳年费维持专利权；此外，专利只有满足三性要求才能被授权以及授权专利不会因三性问题而被无效导致专利权终止。可见，无论是从经济角度，还是从技术角度，处于有效状态的专利比例高，说明这部分专利价值较高。

根据这41家公司的业务介绍，我们将公司划分为7类，具体为：太阳能类、风能类、生物质能类、地热类、配电类、环保类、其他类等。我们分别对这些技术方向的公司数量及其专利申请量进行统计，以了解新能源行业中的热门技术方向和该方向的竞争状况，结果如图9所示。

图9 各类别公司数量及专利申请状况分析

从上图可以看出，公司业务为太阳能类的公司有17家，占比42%，主要的经营范围包括光伏、光电、信息技术、光热综合利用、伏电站系统等；环保类公司有7家，占比17%；其次是风能类和配电类，分别有5家公司；公司业务为地热类和生物质能类的企业分别有2家。对各类公司的专利数量进行统计发现，专利数量排名前四位的分别为太阳能类、环保类、风能类、配电类。公司业务为太阳能类的公司的专利申请数量最多，747件，占54%；环保类次之，228件，占16%；风能类排名第三，184件，占13%；配电类的专利申请数量有176件，占13%；这四个类别的公司的专利数量占了整个新能源行业新三板挂牌企业公司的专利数量的96%。此外，太阳能类、环保类、风能类、配电类这四个类别的单家公司平均专利申请量分别为44件、33件、37件、35件，远高于另外三个类别的单家公司平均专利申请量。可见，新能源行业中，公司业务为太阳能类、环保类、风能类、配电类的公司较多，相应的专利申请也较多，技术研发实力较强。

我们对如上7个类别的各年的申请量进行统计分析，具体结果如图10所示。

图10 各类别公司专利申请趋势分析

从上图可以看出，太阳能类、风能类、配电类、环保类这四个类别挂牌公司的专利申请出现较早，且连续性较好，可见这四个类别公司的研发起步较早，具有较好的发展潜力，尤其是在2010年之后，在国家政策的引导和扶助下，这四个类别公司的专利申请数量稳步增长，根据目前公开的专利数量，可以预见，这四个类别公司仍会有大量的专利申请。此外，从上图还可以看到，生物质能类和地热类公司的专利申请起步较晚，现处于起步阶段，相关的技术研究成果不多。

此外，我们对新能源行业挂牌公司的所有专利申请进行技术分类分析，结果如图11所示。

根据所得到的专利进行相关技术分类，按照IPC大组进行分析，得到排名前10的技术分组。从上图可以看出，太阳能领域的比重较大，专利申请数量有313件，主要涉及太阳热的利用、光电池板或阵列、光辐射直接转变为电能的发电机、太阳能、屋面相关五个技术领域。风能领域的专利申请数量有65件，主要涉及特殊用途的风力发动机和风力发动机的控制两个技术领域。

新能源行业挂牌公司的业务涉及太阳能、风能、生物质能、地热、配电、环保等技术领域，同时结合所有相关专利技术主题所涉及的产品或技术方案将1362件专利进行分类标引，具体涉及太阳能、装置、风能、设备、监测及检测装置、通信系统、生物质能、环保、焊接、配电、照明系统、原材料、过滤器、集热、管道、汇流、智能系统等等技术领域，具体状况如图12所示。

图12 专利技术分类分析

从上图可以看到，新能源行业新三板挂牌公司的专利申请涉及的技术领域非常广泛。其中太阳能技术领域的相关专利最多，占所有专利的42%；风能技术领域的相关专利占所有专利的9%。

了解了新能源行业新三板挂牌公司整体的专利申请情况，我们还针对该行业41家公司的相关专利申请数量进行排名统计，其中top10公司的专利状况如图13所示。

图13 top10公司专利申请排名

从上图我们可以看出，专利申请数量排名前10位的新三板挂牌公司中，太阳能领域的公司数量最多，有4家；其次为风能领域，有3家；配电领域有2家；环保领域有一家。其中，专利申请数量最多的为中海阳（430065），有316件；其次为康达新能（833282），有122件；排名第三的为博硕光电（831019），有86件。可见，太阳能领域的公司具有较强的创新能力。

专利运营的本质是充分实现专利的财产功能，专利通过运用才会产生价值，有效进行专利的许可、转让、抵押、融资、作价入股、构建专利池等专利运营工作是实现专利价值的必由之路。因此，挂牌公司的专利许可、专利质押情况反映了挂牌公司中专利作为资产在利润创造过程中的效力；同样，挂牌公司的专利无效、专利诉讼情况反映了挂牌公司的专利组合在企业市场竞争中的影响。目前，市场验证统计指标包括：经无效程序后仍维持有效的专利数量、公司是否对外发起专利诉讼、公司专利是否对外许可、公司专利质押数量。

我们对所有专利以及7个类别相关的专利的运营情况进行了统计分析，结果如图14和图15所示。

从上图可以看出，在专利运营方面，新能源行业新三板挂牌公司涉及专利转让、专利质押、专利实施许可等多个方面。其中涉及专利转让的专利数量有179件，占专利申请总量的13%，占涉及专利运营的专利数量的73%，涉及所有领域，以太阳能、风能、环保这三个领域数量最多，生物质能、地热、环保、其他等四个领域的运营状况均为专利转让。涉及专利质押的专利数量有39件，主要发生在风能、太阳能和配电领域的企业。涉及专利实施许可的专利数量有26件，主要发生在太阳能和风能领域的企业。

此外，我们对新能源行业新三板挂牌公司的专利诉讼、无效宣告及复审情况进行了检索分析，结果发现，该行业涉及复审的专利并不多，涉及复审请求的专利申请仅有1件。

结论

现阶段，中国为了拉动新能源产业的发展及利用，采取了多种政策鼓励企业研发创新。在改革与创新的驱动下，能源服务业快速发展，新能源行业新三板挂牌公司应抓住机遇，扩大规模，增强竞争力，改变现阶段企业规模小的状况。通过分析可以了解到，新能源行业中，公司业务为太阳能类、环保类、风能类、配电类的公司较多，技术研发实力较强；太阳能领域的技术研发起步较早，专利申请较多；风能领域的研发也在逐步增多，生物质能和地热类的研发起步较晚，专利申请较少。